Private Vermögensplanung
Leistungen für Privatpersonen
Vertrauensvoll Ihre finanzielle Zukunft sichern.
Die private Vermögensplanung erfordert sowohl betriebswirtschaftliche als auch steuerrechtliche Kenntnisse.
Als Steuerberater verfügen wir über die notwendige Fachkompetenz.
Wir sind unabhängig, zur Verschwiegenheit verpflichtet und unterliegen strengen berufsrechtlichen Regelungen.
Wir weisen explizit darauf hin, dass wir im Rahmen unserer Beratungsleistungen keine Anlageempfehlungen aussprechen oder deren Vermittlung betreiben.
Unser Honorar
Vereinbart wird ein erfolgsunabhängiges Festhonorar.
1.
Wo stehen wir?
Erfassung Ihrer Vermögens- Ist-Situation (Vermögen, Schulden, Versicherungen, Einnahmen und Ausgaben) als Voraussetzung für weitere Planungen (auch Teilplanungen wie z.B. Hauskauf o.ä.)
2.
Analysegespräch
Präsentation der Ergebnisse und Diskussion über Maßnahmen (Konzeptentwicklung).
3.
Strategieentwicklung
Entwicklung einer umfassenden Finanz- und Vorsorgestrategie auf Basis Ihrer Ziele und Wünsche für die nächsten Jahre mit konkret zu ergreifenden Maßnahmen (Depotanlage, Immobilienkauf, Kündigungen oder Abschluss von Versicherungen)
4.
Betreuung
Überwachung von Zielerreichungen und notwendigen Planänderungen (Dauermandat)