Project Description

Unsere Leistungen

Private Vermögensplanung

Die private Vermögensplanung erfordert sowohl betriebswirtschaftliche als auch steuerrechtliche Kenntnisse.
Als Steuerberater verfügen wir über die notwendige Fachkompetenz.
Wir sind unabhängig, zur Verschwiegenheit verpflichtet und unterliegen strengen berufsrechtlichen Regelungen.
Wir weisen explizit darauf hin, dass wir im Rahmen unserer  Beratungsleistungen keine Anlageempfehlungen aussprechen oder deren Vermittlung betreiben.

Unsere Leistungen:

  • Erfassung Ihrer Vermögens- Ist-Situation (Vermögen, Schulden, Versicherungen, Einnahmen und Ausgaben) als Voraussetzung für weitere Planungen (auch Teilplanungen wie z.B. Hauskauf o.ä.)

  • Präsentation der Ergebnisse und Diskussion über Massnahmen (Konzeptgespräch)

  • Entwicklung einer umfassenden Finanz- und Vorsorgestrategie auf Basis Ihrer Ziele und Wünsche für die nächsten Jahre mit konkret zu ergreifenden Massnahmen (Depotanlage, Immobilienkauf, Kündigungen oder Abschluss von Versicherungen)

  • Überwachung von Zielerreichungen und notwendigen Planänderungen (Dauermandat)

Unser Honorar:

Vereinbart wird ein erfolgsunabhängiges Pauschalhonorar